幫你提升表單使用效率的四個界面設計技巧

編者按：作為世界最著名的客戶關系管理軟件巨頭，Salesforce 在CRM軟件設計上有著深入的了解和過硬的設計和開發(fā)經(jīng)驗。諸如CRM這類企業(yè)級的軟件中，表單類的界面非常多，這也促成了今天的這篇文章。一個優(yōu)秀的表單到底要具備怎樣的素質？如何提高表單的用戶體驗和使用效率？看看Salesforce 的團隊是怎么做的。 Salesforce 用戶每天都在和表單打交道，無論他是銷售人員、主管還是經(jīng)理。所以，對于Salesforce而言，能否無縫地添加、編輯、刪除信息就是確保企業(yè)生產(chǎn)力的核心因素和驅動力所在。這也是為什么Salesforce的UX團隊將表單設計和編輯作為新產(chǎn)品 Lightning Experience的核心。

1、標簽&字段的對齊 在Lightning 中，表單里的標簽和它所對應的輸入字段是一起左對齊的，并且標簽處于輸入框的上方。這種設計方式可以讓用戶操作更加省心高效，和之前的版本相比，用戶在瀏覽和操作的時候，只需要進行上下眼動就可以搞定一切，無需左右掃視。 一切都是左對齊的 雖然新的設計會在垂直方向上占用更多的空間，但是標簽和字段的匹配會讓整個界面在視覺上更加易用清晰。為了讓用戶在輸入的時候看得更清楚，成對的字段和標簽會更加靠近，兩個不同的組之間的間隙會更大。無需左右掃視之后，用戶可以更加順暢地填寫表單。 在視圖模式之下，我們采用了相同的原理來設計，這樣使得信息的層次結構更優(yōu)秀，同時確保了整體的可讀性。

2、設置默認值 如果你是一名銷售人員，你的工作內(nèi)容可能涉及到同潛在用戶進行溝通（也就是“Leads”）。如果你想在Salesforce中跟蹤這些潛在用戶的信息，那么通常你得先創(chuàng)建一個相應的檔案。如果要這么做的話，可能會創(chuàng)建下面的這種Lead 表單： 在Salesforce中創(chuàng)建一個新的Lead 表單 看起來很簡單，是吧？但是如果我們仔細看看，就能逐漸找出這種表單在設計上的門道。第一個可編輯的字段是“Lead 狀態(tài)”，它包含了以下選項：無聯(lián)系、有聯(lián)系、開放狀態(tài)、合格、不合格。 研究表明，設置一個默認值會引導許多人在多種不同的語境和環(huán)境下選擇默認選項。好了，回到最初的問題，如果你是一個銷售人員，在同新的潛在用戶的溝通的時候，第一次填寫這個表單的時候，你可能會更傾向于選擇“開放狀態(tài)”而非空著不填寫。 好了，在絕大多數(shù)的情況下，新建一個Lead 表單的時候銷售人員會選擇“開放狀態(tài)”。而在之后每次新建這類表單的時候，在這個字段上耗費一兩秒來進行選擇。但是如果這種表單的數(shù)量非常多，比如有幾百份，那么這個修改成本就非常之高昂了。這就是為何要為一些字段設計默認值。

3、預填寫相關字段 許多記錄的相關頁面會根據(jù)“發(fā)布者”來執(zhí)行一些預制的操作，比如創(chuàng)建新的任務和事件（我們在淘寶下單的時候，系統(tǒng)會幫你填寫預制的默認收件地址、收件人和聯(lián)系電話，這種機制與之類似）。那么我們看看下面的頁面： 發(fā)布者登錄之后觸發(fā)的操作 系統(tǒng)會自動填寫發(fā)布者信息

在理想的狀態(tài)下，用戶會認真填寫每一個字段的詳細信息，然而事實上用戶并沒有這么做。

在這個案例中，這個Lead 表單是關于一個名叫Walter Junior的人，并且這是執(zhí)行一次調用之后顯示的界面。這個用戶相關的信息包含了四個字段，而其中“姓名”和“項目”兩個字段都被預先填寫，由于這是一個調用信息的界面，所以項目中默認填寫的是“Call”，而相關用戶的名字也無需填寫，直接填寫進去了。 在理想的狀態(tài)下，用戶會“勤勉”地填寫所有字段，并且詳細地描述每一個細節(jié)和相關的信息。然而實際上，人是有惰性的，操作者總會詳盡辦法偷懶。每一個新增加的字段，都是用戶完成表單的巨大屏障。為了解決這個問題，我們作出了一個妥協(xié)方案：系統(tǒng)預先填充一些相關的關鍵內(nèi)容。當用戶填寫的表單涵蓋這些預制信息的時候，系統(tǒng)會幫用戶填寫預制的信息，這樣一來，這個有四個字段的表單中，用戶需要填寫的僅僅只有2個字段（請繼續(xù)腦補淘寶下單的時候，自動添加收件人信息的機制）。

4、讓表單擁有更好的可訪問性 在設計新的Lightning Experience 的時候，我們對于它的可訪問性設計就有一個基本的構想。由于鍵盤輸入還是目前我們用戶的主要輸入方式（考慮到我們這是一個企業(yè)級軟件），所以一定要對鍵盤有良好的兼容和適配，必須確保用戶僅用鍵盤就可以執(zhí)行全部的操作。為此，我們?yōu)槊總€表單組件建立了特定的鍵盤交互模式，而且這些模式的構建是遵循W3C的規(guī)則來設計的，這也確保了這套交互的準確和廣泛的適配性。 這是一個日期選擇器組件，旁邊是W3C中推薦的設計模式 然而上述的全部規(guī)則并不是剛好合適的，真正的重度用戶傾向于更高頻度地使用鍵盤，而他們也會從真正高度一致的鍵盤輸入體驗中收益。如何評判整套鍵盤交互的易用和可靠性呢？一個真正為核心用戶設計的日期選擇器可以讓他們完成全部的日期選取、必要的編輯，而雙手無需離開鍵盤。

結語：更多的問題 對于Salesforce的UX團隊而言，Lightning Experience 是一個里程碑，不過要做的事情還有很多。比如我們需要提升輸入體驗，引入行內(nèi)編輯功能。 不管你在團隊中處于什么樣的地位，是設計界面還是編寫代碼，無論是要設計復選框還是要制作更為復雜的CRM程序，表單的設計至關重要。在許多情形下，用戶需要同這些表單進行長時間、大范圍的交互和操作，任何效率上的提升都會帶來體驗的極大優(yōu)化。請務必記住，精心設計的界面不止是要保證形式上的漂亮，方便和高效的設計也是造福用戶的重要手段。